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醫療器械國產化專題醫療器械國產化迎來發展

发布时间:2019-06-07 19:40:37

  医疗器械国产化专题:医疗器械国产化迎来发展良机

  医疗器械发展空间广阔。全球医疗器械市场需求增长持续快于药品,我国医疗器械起步较晚,发展严重落后药品。2012年,我国医械销售规模仅约1700亿(包括体外诊断),只有处方药的23%,远低于全球47%的平均水平。在新医改的背景下,"以药养医"体制正在被纠正,医疗服务和医疗器械将迎来快速发展。

  行業集中低,中高端進口依賴度高。我國有醫療器械生產企業約1.5萬家,但90%的企業收入規模在萬元;國內中高端醫療器械進口金額約占全部市場40%,進口品牌占據國內中高端市場的七成。

  医疗器械国产化将向中高端领域深入。经过多年的在产业和企业层面的积累,企业的的技术水平和服务质量也在不断提升,已经在部分细分领域逐步建立一定核心竞争能力,初步具备从低端向中高端突破的实力。

  近几年来,我国也加快了在政策上对医疗器械自主创新以及国产化的扶持力度,如监管、创新审批、资金等等方面创造良好环境。今年还启动了批国产医疗器械遴选,政策红利将加速国产化进程。另外,基层医改将推动基层医疗市场对国产中低端医疗设备采购。

  医疗器械国产化的重点领域。在众多细分领域中,我们认为体外诊断(IVD)和影像设备的国产化值得关注。

  体外诊断:行业景气度高,国产替代空间大。IVD为全球的医械细分领域,预计年复合增长率仍高达6%;我国仅占全球的2.46%,其中外企占据60%份额,国产替代空间也大。IVD细分较多,具体来看,在生化诊断方面,试剂国产化程度高,国产化主要体现在仪器。进口替代值得关注的是免疫诊断中的高端技术化学发光,关注利德曼及安科生物等相关企业。另外,外企占据绝大部分市场、快速成长的POCT领域也将是国产化的热点,如血糖检测的三诺生物、妊娠检测的万孚生物等等。

  医疗影像设备:国产替代空间的细分领域。医疗影像在高端医用装备中技术壁垒,国产化,而且在我国医械中规模(40.4%),普及率低,政策支持力度比较大,面临国产化的良机。目前部分国内企业已初具备进口替代的实力,如上海联影、华润万东、东软集团、理邦仪器等。

  公司方面,我们重点推荐开始具备平台化优势企业:鱼跃医疗(家用医疗器械龙头,继续打造"OTC+医院+电商"渠道优势),乐普医疗(深度整合心血管领域丰富资源,打造四位一体慢性病平台),三诺生物(打造糖尿病服务平台,进军移动医疗和医疗服务)。

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